高关税全面冲击美国半导体职业
本报记者 倪 浩由于美国对人工智能芯片的新出口控制以及高关税方针影响，美国芯片厂商面对巨大财政压力。4月18日，英伟达首席执行官黄仁勋在访华时表明，美国政府加强芯片出口控制已对英伟达的事务发生严峻影响。4月15日,英伟达宣告由于美国政府新的约束规则，公司将计提55亿美元的相关费用。而超威半导体陈述了这些约束带来的8亿美元影响。这仅仅美国半导体职业的一个缩影。业内人士越来越忧虑，美国关于半导体复兴的尽力或许遭受重挫。关税方针带来的丢失据路透社16日报导，从美国半导体企业、职业协会以及政府官员们经评论并初次发布的预算成果来看，由于关税问题，美国三多半导体制作设备企业运用资料、泛林集团和科磊一年就要丢失3.5亿美元， Onto Innovation等小型公司也将面对数千万美元的额定开销，整个职业算计丢失将超越10亿美元。据报导，这些丢失包括出售受阻的收入丢失、全球范围内从头寻觅设备零部件的本钱以及特朗政府关税方针合规本钱。此外，据英伟达15日发布的文件，原先为躲避美国出口控制而专门针对我国开发的H20芯片现在将需求取得美国出口许可证。《纽约时报》称，在美国施行出口控制之前，英伟达本年在华H20芯片出售额本来预计会超越160亿美元。依据世界半导体工业协会数据，我国大陆是全球最大的半导体设备商场，2024年半导体设备开销达到了495.5亿美元，同比增加35.4%，全球商场份额高达42.3%。国联民生证券剖析师郇正林在近来的一份陈述中指出，美国半导体设备厂商收入增加严峻依靠我国大陆商场。2024财年上述三家美国半导体制作设备企业对我国大陆的出售在其全球商场中的占比分别为37%、42%和43%。中关村信息消费联盟理事长项立刚21日告知《环球时报》记者，半导体是典型的全球分工协作的职业，美国对全球施行“对等关税”，这无疑会打乱全球产供链，提高美国芯片职业本钱。受此影响，美国半导体设备不光面对着失掉我国商场的危险，还面对着我国自主研制所带来的商场代替危险。维护主义和孤立方针不是药方美国媒体“WIRED”网站报导称，特朗普政府关税方针旨在招引制作业回流，但这或许会让美国重现芯片昌盛愿望的尽力拔苗助长。光刻机制作商荷兰阿斯麦16日表明，运往美国的整机体系或许被征收关税。“WIRED”网剖析称，光刻机是芯片制作的中心设备，现在全球大部分先进光刻机由荷兰和日本等制作，假如这些设备的进口本钱明显上升，或将阻止美国芯片制作回流方案。此外，报导称，还有一系列虽不高端但芯片制作必需的根底物料：钢铁、铝、电子组件和水处理技能等同样会遭到特朗普政府关税所导致的提价带来的冲击。彼得森世界经济研讨所高档研讨员马丁·乔泽帕称，“这是典型的关税窘境：对某类产品纳税，或许维护了某一职业，但上下游一切工业都会受损。”英国广播公司征引商场核算组织Counterpoint研讨总监马克·爱因斯坦的观念称：“芯片工厂并不是一般的工厂，不是把东西拼装进盒子那么简略。这些芯片工厂需求极高科技及无菌的出产环境，光是兴修就需求数年时刻。”他指出，亚洲半导体工业的开展已证明了，没有任何一个国家能单独运营整个芯片工业。美国正试图透过维护主义和孤立方针来打造该国的芯片工业，但实际上，让亚洲芯片工业兴起的要害正好相反，那是由于全球化经济之下的协作。“WIRED”称，历经数十年的工业搬运，美国在全球芯片制作商场中的份额越来越小，现在美国本乡的芯片产能只占全球的12%，而1990年这一份额为37%。巨额本钱冲击特朗普全球关税方针不只危及其推进国内芯片出产的大志，也阻止美国在人工智能范畴完成主导地位的方针。 英国《金融时报》引证半导体研讨组织SemiAnalysis剖析师斯拉万·昆杜佳拉的观念以为，关税引发的经济不确定性或许成为美国人工智能霸权的最大妨碍。由于关税冲击了为大型人工智能核算项目供给服务的杂乱的全球供给链。 包括科技高管、供给链专家和剖析师在内的业内人士也表明，贸易战相关办法或许推高在美国建造芯片工厂和人工智能数据中心的本钱：假如很多GPU和其他电子元件被征收关税，这或许会阻止在美国建造更多数据中心和练习全球最顶级人工智能模型的尽力。供给链数据剖析渠道Z2Data首席执行官穆罕默德·艾哈迈德表明，GPU（亚马逊和微软等云服务供给商运用这些 GPU来练习和运转大型言语模型）包括首要在台湾地区或韩国出产的芯片，但通常会送往马来西亚和菲律宾等东南亚国家进行封装和测验。然后被送回台湾地区或墨西哥进行印刷电路板拼装，然后集成至人工智能数据中心运用的服务器中。“即便GPU自身免征关税，假如其零部件仍需交纳关税，美国仍将接受巨额本钱冲击”，艾哈迈德说，“产品类别如此繁复，哪怕是最小的零部件，都或许导致供给链溃散。”不只如此，假如加征关税，“AI硬件，尤其是英伟达的高端 GPU制作本钱将上升，或许会阻止美国AI根底设施建造的开展。”云核算和军用级半导体等运用也或许因本钱上升和供给不确定性而遭到影响，“WIRED”称。
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