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受美国总统特朗普掀起的“关税风暴”影响，美国海运交易正面对突然中止的危险。货运数据公司Vizion最新发布陈述显现：美国进口订单在第一季度激增后呈现了溃散的痕迹。
货运数据公司Vizion比照2025年3月24日—31日与随后一周（4月1日—8日）的数据，悉数的预定标准箱数量环比大幅跌落49%，美国全体进口数量环比大幅跌落64%。剖析称，关税已引发巨大不确定性，邮寄人在条件发生变化时紧迫踩刹车。
与此同时，美国农业也益发忧虑交易晋级或将引发出口危机。4月14日，环球网征引美国有线电视新闻网（CNN）报导，中美之间的“关税战”很或许首要对美国的农人形成沉重打击。美国大豆协会主席正告称，假如这种状况长时间继续下去，将会有适当数量的农人破产。
溃散的信号
集装箱货运预定的最新高频数据显现，海外邮寄人在曩昔一年中匆忙向美国发货，以提早应对交易战，但现在却因天价关税而突然间暂停了发货。
货运数据公司Vizion在最新发布的一份题为“关税冲击波”的陈述中标明：“美国进口订单在第一季度激增后呈现了溃散的痕迹。”
这份陈述正告称，美国进口“预定冻住现象遍及”，全球交易动乱正在延伸。
陈述显现，2025年3月的预定量已较1月峰值下降了20%，虽然与2024年同期相比仍高出30%。剖析称，邮寄人或许赶在预期关税上调前加快提早发货。
在进出口交易中，预定量是指货主、交易商或物流公司向承运方（如船运公司、航空公司或货运署理）提早预定运送铺位或集装箱空间的数量。
跟着关税相关不确定性在4月进一步加重，实时预定量呈现了显着的溃散。
比照2025年3月24日—31日当周与随后一周（4月1日—8日）的数据，悉数的预定标准箱数量环比大幅跌落49%，美国全体进口环比大幅跌落64%，美国全体出口环比跌落30%。
美交易传来风险信号：美全体进口数量暴降64%
美国交易传来危险信号。 受美国总统特朗普掀起的“关税风暴”影响，美国海运交易正面对突然中止的危险。货运数据公司Vizion最新发布陈述显现：美国进口订单在第一季度激增后呈现了溃散的痕迹。 货运...
4月14日，芯片指数和半导体指数均在早盘高开后回落，当日小幅收涨。个股方面，涨跌纷歧，其间盈方微涨停，思瑞浦、富满微、瑞芯微、芯原股份等大涨；但亦有铖昌科技、复旦微电、纳思达、拓荆科技等跌幅在3%以上。
自关税方针改动后，21世纪经济报导记者采访了多家A股半导体企业，均表明对美出口占比不大，影响有限。还有公司表明，仍在张望，会亲近重视关税后续改动。
组织遍及以为，当时关税方针仍处于动态调整阶段，未来也要重视美国或以国家安全为由对半导体加征关税，以及相关工业链在高关税下的搬运。
关税改动影响几许？
据央视网报导，美东时刻4月11日，美国海关及边境维护局（CBP）在官网上发布了豁免特定产品“对等关税”的最新告诉。
依据相关公告，特朗普总统当日签署的备忘录《2025年4月2日第14257号行政命令（经修订）破例条款的弄清阐明》中，列出了《美国一致关税表》（HTSUS）中部分税目的产品，这些产品豁免于14257号行政命令规矩的“对等关税”，涵盖了芯片、半导体设备、智能手机、电脑、交流和路由设备、固态存储设备、平板显现模块等。
其间，芯片、半导体一直是商场重视的要点职业，关税“豁免”对国产半导体职业无疑是一个利好。
中金公司剖析指出，本次豁免是此前现已提出的半导体豁免规矩的细化与落地。半导体器材（HS8541部属部分产品）与电子集成电路（8542）自身就在4月2日发布的对等关税方针的豁免队伍中。但部分与半导体出产相关的产品在对等关税初度落地之时未被豁免，如半导体制作设备（8486）为本轮新归入的HS产品类别。
该组织以为，半导体出产设备的豁免也或许与台积电方案在美出资1650亿美元建厂等美国本乡半导体产能扩张的企划有关。
在“对等关税”发布之初、此次豁免方针发布之前，就有国内半导体企业对记者表明，相关产品暂不受“对等关税”束缚，此前美国对原产于我国的半导体产品已按301条款适用50%的关税税率。
总的来看，已有大都国内半导体公司回应，因为主营事务在国内，对美事务占比较小，因此“对等关税”对公司业绩直接影响有限。但就远景而言，职业遍及对未来关税方针并不达观。
一家模仿芯片规划公司对21世纪经济报导记者表明，“现在美国关税方针仍然在不断改动，公司仍是坚持张望状况，没有一个十分切当的定论。但是在事务方面，公司仍是在稳步进行。”另一家存储操控芯片企业也对记者坦言，“方针现在的不确定性还比较高。”
中金公司提示，本次豁免方针是针关于“对等关税”方针框架下的豁免，并不意味着相关职业就此完成“零关税”，未来相关职业关税仍有不确定性。“特朗普此前一直在方案要对半导体、药品等关乎国家安全的工业加征额定职业关税，这表明，半导体的豁免也或许仅仅暂时的。”
倒逼国产化
与芯片相关的另一则重磅音讯是，依据我国半导体职业协会4月11日发布的《关于半导体产品“原产地”确定规矩的紧急告诉》，依据海关总署的相关规矩，“集成电路”原产地依照四位税则号改动准则确定，即流片地确定为原产地。
我国半导体职业协会主张，“集成电路”不管已封装或未封装，进口报关时的原产地以“晶圆流片工厂”所在地为准进行申报。
这意味着，不管哪个区域的芯片企业，只需流片的晶圆厂不在美国，根本不受关税影响。
据中信建投剖析，原产地确定新规将对在美国本乡出产晶圆的芯片公司形成冲击，但NVIDIA、高通为代表的Fabless企业，其晶圆制作首要坐落我国台湾而不受影响。现在，在美国本乡具有晶圆产能的半导体公司包含TI、ADI、Intel、Microchip为代表的IDM企业，以及美国晶圆代工厂GF。台积电虽在美国建厂，但产能首要会集于我国台湾。TI、Intel等企业的产品一旦被加征高额关税，将使其在我国大陆商场的竞赛力大幅下降。
以模仿IC为例，TI等厂商的进口产品被加征关税后，将明显缓解国产厂商面对的价格竞赛压力，推进国产模仿IC厂商的市占率继续提高。上述组织指出，现在，在消费电子范畴，国产模仿IC厂商已具有较高市占率，而TI等企业的竞赛重心首要会集在工业、轿车等中高端范畴。一旦关税调整执行，国内在这些范畴有布局的厂商有望首先获益，迎来更为宽广的生长空间。
一起，安全证券以为，因为流片环节成为要害，芯片上游代工环节也将获益。规划企业为防止美系关税影响，或许将流片环节搬运至我国境内出产，我国内地的晶圆代工厂如华虹半导体、中芯世界后续将获益于海外流片订单的回流。此外，在关税反制的布景下，美国中心半导体设备和资料厂商的进口成本添加，也会提高国内的晶圆厂收购国产设备、资料的志愿，国产化的大趋势将进一步提速。特别关于一些原先美系厂商商场份额占比较大的细分范畴，国内企业商场份额提高空间宽广。
一家电源办理芯片企业相关人士对21世纪经济报导记者表明，“在美国关税大棒之下，工业链会更倾向于运用国产芯片，进一步加快芯片国产化。”该人士还称，公司将在出售和研发端扩招人员。
半导体等产品豁免“对等关税”，产业链慎重张望
虽然美国宣告对芯片等电子产品革除所谓“对等关税”，但从A股半导体的商场体现来看，情绪反应并不如幻想中激烈。4月14日，芯片指数和半导体指数均在早盘高开后回落，当日小幅收涨。个股方面，涨跌纷歧，其间盈方...